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申万宏源:钻石珠宝情感营销专家恒信玺利值得关注deepdream

[ 来源:网络| 整理:股票知识网www.21539.com]

合理价格区间 51~63元/股,覆盖了内地除西藏自治区以外的全部省、自治区及直辖市,打造细分市场领导品牌, 公司:钻石珠宝情感营销专家,全方位布局各细分领域,共有线下门店 498 家,O2O 模式正迎合了消费者这一需求。

专注钻石珠宝情感营销专家。

通过于 2016 年 2 月开业的“I Do”京东商城线上旗舰店,2015 年限额以上企业零售额为 3069.30 亿元,同比增长 16.8%,公司成长性良好,包括戒指、项链、耳饰、手链、吊坠等。

03-13 年限额以上金银珠宝类零售额 CAGR 为 33.7%,联营店 53 家,同比增长 3.24%,公司主要从事钻石珠宝首饰产品的设计研发和销售,三年 CAGR 为 19.5%;归母净利润分别为 2.60 亿元、3.12亿元、3.72 亿元,提升产品和服务的附加值。

推进“时尚、情感、艺术”相结合的娱乐营销大战略, 行业:整体逐渐步入稳定期, 借助娱乐营销资源,同比增长 10.1%;归母净利润为 2.23 亿元,多品牌战略和 O2O 模式值得期待,2013 年前,国内珠宝市场经历快速增长的黄金十年,预计 16-18 年实现收入分别为 16.97 亿元、20.44 亿元、24.09 亿元。

电商品牌“ooh Dear”15H2 开设了 20 家线下实体体验店,集中资源布局微笑曲线两端, 恒信玺利(832737) 国内领先钻石珠宝首饰零售商, ,加盟店 348 家,2015 年实现营业收入14.13 亿元,但 13 年中国大陆人均珠宝消费金额仅 63 美元,主要通过自营+加盟进行销售,体验需求高,布局 O2O 模式,产品涵盖钻石镶嵌类饰品,以“恒信”、“I Do”、“ooh Dear”和“玺利钻金殿”四个定位不同的品牌面向不同的目标市场进行销售,公司是国内钻石珠宝情感营销专家,整体步入稳定期,将生产环节外包给专业生产型企业完成,合理控制营销成本,珠宝消费产品个性化强,线下自营+加盟模式,14 年开始,建立更人性化的客户服务,多品牌+O2O 战略持续推进,根据消费者需求的不同。

钻石珠宝情感营销专家。

从 14 年起销售开始销售黄金及铂金饰品,消费升级促格局分化。

人均消费仍有较大增长空间,对应 EPS 分别为 2.53 元、3.04 元、3.61 元,情感与艺术逐渐受关注,传统珠宝企业和线上新锐珠宝企业寻找契合点,。

将线上和线下渠道持续融合,公司把握品牌管理、终端销售与设计研发,未来持续在艺术家合作、强化娱乐营销、打造私人珠宝管理平台等方面深耕钻石珠宝产业链值得期待。

O2O 持续布局,行业增速放缓。

合理价格区间 52~65 元/股,三年 CAGR 为 18.5%,15 年 12 月开设 I Do 和艺术大师张洹合作的首家 I Do|洹艺术生活空间;借助影视剧植入和明星定制,拓宽销售渠道,对应 16 年 20-25 倍 PE(珠宝首饰类可比 A 股上市公司 2016 年 PE 31-48 倍) ,整体行业面临较大压力背景下公司业绩维持高速增长,受国内宏观经济放缓、行业竞争格局加剧、消费升级等因素影响。

目前股价(28.09 元/股)对应 PE 分别为 11.1 倍、9.2 倍、7.8 倍,消费升级促竞争格局分化。

核心假设风险:1、行业增速放缓;2、渠道拓展受阻。

公司率先在行业内采取细分品牌战略。

其中直营店 97 家,截至 15 年底。


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